Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь здесь царит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без средств к существованию. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими наказаниями.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Они верят, что древняя магия поможет свергнуть тирана. Но эльфы помнят предательство людей и не спешат вмешиваться. Двести лет изоляции сделали их осторожными – они ценят свой покой и не хотят рисковать.
