Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Чтобы выйти на след завода, им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Журавлёв, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно узнав, что японец планирует взорвать подземные хранилища.
