Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребенка он погружается в пучину отчаяния. Случайно его принимают за смотрителя маяка, где он встречает Ханну, работающую в школе.
Эта женщина с теплой улыбкой постепенно возвращает его к жизни. Ее присутствие и любовь к музыке пробуждают в нем забытые чувства. Сквозь печаль пробиваются первые ноты надежды.